丸紅(株)及び(株)産業革新機構によるSeajacks International Ltd.買収に対し、LBOファイナンスを実施－日本企業による洋上風力発電関連事業参画を支援－

　株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：橋本徹、以下「DBJ」という。）は、丸紅株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：朝田照男、以下「丸紅」という。）及び株式会社産業革新機構（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：能見公一）による英国の洋上風力発電設備据付会社であるSeajacks International Ltd.（本社：英国ノーフォーク州グレートヤーマス、代表取締役社長：Blair William Ainslie、以下「SJ社」という。）の買収に対し、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友信託銀行、ING Bank N.V.、Swedbank AB（PUBL）とともに、LBOファイナンスを実施しました。

　SJ社は、平成18年より英国を中心とした北海地域において、洋上据付サービス専用の特殊船を保有し、洋上風力タービン発電機の据付ならびにオイル＆ガス洋上プラットフォーム設備へのメンテナンスサービス事業を行っており、業界トップクラスの実績を有しています。
　洋上風力発電業界は、英国等、北海を中心とする欧州各国政府の推進政策の下で急速に成長しており、特に特殊船による据付サービスの需要は非常に高まっております。

　DBJは、本件の実施に際し、(1)洋上風力発電市場および特殊船による据付サービス需要の成長性、(2)SJ社が保有する特殊船の高い性能とそのオペレーション力、(3)買収による株主交代により、丸紅の発電事業におけるオペレーション・メンテナンス分野における経験・ノウハウが付加されることでSJ社の事業基盤強化に資する点、等を評価し、LBOファイナンスを実施しました。

　DBJは、企業理念「金融力で未来をデザインします～私たちは創造的金融活動による課題解決で、お客様の信頼を築き、豊かな未来を、ともに実現していきます～」に基づき、事業買収を活用したお客様の成長戦略を積極的に支援してまいります。

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