1. 概要

日本政策投資銀行(総裁：小粥正巳)は、本日ロンドンにおいて日本政府保証によ るユーロドル建公募債券の調印を行う。現地時間午前11時(日本時間で20時)の調印を予定している。

本債券の発行は、平成11年10月1日の日本政策投資銀行発足後、初の債券発行 であり、去る11月9日(火)に条件決定を行い、英、北欧、スイス等の機関投資家を 中心に強い引き合いを受けて完売した。

本債券の発行は、本行に対する長期年限の融資ニーズに対応するため行われたもので、ユーロドル建としては過去最長(注)の12年の年限である。一方、投資家に対し ては、十分な流動性を確保するため、外貨建ての政府保証債としては過去最大規模(注) の発行となっている。また、新銀行の業務内容・名称に関して、海外投資家の認知を得 ることができた点でも起債の意義は大きいと考えている。

(注) 旧開銀、旧北東公庫での起債を通じての比較

2. 本起債の内容

発行額	7億5,000万米ドル
期間	12年(2011年11月償還)
表面金利	6.875％
発行価格	99.421％
保証	日本国政府
上場	ロンドン証券取引所
引受主幹事	ゴールドマンサックス・インターナショナル
調印日	平成11年11月24日
払込日	平成11年11月30日