日本政策投資銀行

  • News Release
  • 平成19年6月13日
  • 日本政策投資銀行

第1次 非政府保証外債【財投機関外債】の発行について

1. 概要

日本政策投資銀行(総裁:小村武)は、平成19年6月13日、本行初となる海外市場における非政府保証公募債券(財投機関外債)の条件決定を行いました。

これは、我が国の財投機関による国外市場での非政府保証債(財投機関外債)の発行としては初めてとなります。

本債券の発行は、今後の本行民営化に向け、自立的な資金調達基盤を構築する観点から、資金調達手段及び投資家層の多様化を目的として取り組んだものです。幅広い投資家の参加や国内市場と遜色のない発行水準を達成できたこと等から、非常に有意義な起債となりました。

2. 本起債の内容

発行額 500億円
期間 5年(2012年6月償還)
表面金利 1.65%
発行価格 99.851円
応募者利回り 1.681%
担保 一般担保
取得格付 Aaa(Moody's)、AA-(S&P)
上場 シンガポール証券取引所
引受主幹事 メリルリンチ・インターナショナル
払込日 平成19年6月20日

3. 今年度の財投機関債発行予定

平成19年度は、最大で総額2,900億円の財投機関債の発行を計画しており、残る1,200億円の発行につきましては、市場環境等を踏まえながら柔軟に決定します。

以上