第13次・第14次外債の発行について

1. 概要
 株式会社日本政策投資銀行(代表取締役社長:柳正憲)は、2016年8月25日、日本政府保証による第13次及び第14次グローバルドル建公募社債(RegS+144A)の条件決定を行いました。発行総額は1,650百万米ドルとなります。

2. 本起債の内容
銘柄
第13次
グローバルドル建公募社債
第14次
グローバルドル建公募社債
発行額
550百万米ドル
1,100百万米ドル
期間
5年(2021年9月1日償還)
10年(2026年9月1日償還)
表面利率
1.625%
1.875%
発行価格
99.547%
99.088%
上場
ルクセンブルク証券取引所 Euro MTF
調印日
2016年8月29日
払込日
2016年9月1日
引受主幹事
Nomura International plc
Barclays Bank PLC
Goldman Sachs International
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
 

本報道発表文は、当行の社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される目論見書が用いられます。なお、本件においては米国1933年証券法に基づく登録は行われません。

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