スター・マイカ・ホールディングス(株)との資本業務提携を通じた新設私募ファンドに対する出資について

　株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）は、スター・マイカ・ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水永政志、以下「当社」という。）の主導により設立されたエルバイト合同会社（以下「当ファンド」という。）に対して出資を実行いたしました。

　当社グループは、「"作る"から"活かす"社会の実現へ」を企業理念に掲げ、人口も建物も高齢化しつつある社会において、中古区分所有マンションの再生・流通を中心とした事業展開を通じて、住宅循環システムの普及・定着に取り組んでいます。特に、業界内において空室物件を取り扱うことが一般的となっている中、いち早く賃貸中物件に着目し独自のビジネスモデルを構築しています。
　中古住宅の活用に対する社会的ニーズが高まる中、当社グループは、財務規律を維持しつつさらなる事業拡大と企業価値向上を目指し、2024年1月に公表した中期経営計画「Find the Value 2026」（以下「本中期経営計画」という。）においては、主要成長戦略の一つとして「ファンド化の推進」を掲げています。

　DBJは、本中期経営計画の推進と中長期的な企業価値向上を目的として、当社との間で、2025年4月30日付で「資本業務提携契約」を締結し、当社が新規発行する普通株式を第三者割当により引き受けております。当社とDBJは、中長期的なビジネスモデルのアップグレードを見据え、「ファンド化の推進」の具体的な取り組みについて議論を深めてまいりました。

　本件は、当社グループの強みである中古マンション再生・流通事業を活用した新たな私募ファンドに対し、DBJがストラクチャリングの検討支援やリスクマネーの供給を行ったものです（注）。当ファンドは、不動産ポートフォリオ管理の高度化や資金調達手段の多様化といった当面の経営課題への対応に加え、今後のファンドビジネスの拡大も視野に、多様な投資家の参画など将来の拡張性も考慮した新たなコンセプトの私募ファンドとなります。なお、当ファンド設立に当たり、株式会社三菱UFJ銀行からの借入による資金調達も行っています。

　DBJは、今後とも企業理念「金融力で未来をデザインします～金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現します～」に基づき、お客様の取り組みを積極的に支援してまいります。

　（注）当ファンドに係る私募取扱業務は株式会社玄海キャピタルマネジメントに委託されています。



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